Рекомендую обратить внимание на акции металлургов
На мировых площадках утром наметился отскок – индекс ММВБ протестировал 1480 пунктов.
Но в течение сессии поступили сигналы к распродажам: UBS понизил прогноз роста мирового ВВП, ВВП Еврозоны и ВВП Китая, в копилку пересмотров свою лепту внес и Bank of America с понижением прогноза по ВВП России. Пересмотр прогнозов отражает слабое восстановление мировых экономик, не дотягивающее до прогнозных значений. Неоправданные надежды вновь способствуют возвращению «медведей» на рынки. Причем еще одним поводом для очередного бегства в качества стали недельные заявки на получение пособия по безработице: количество заявок выросло на 5 тыс., прогнозировалось снижение лишь на 3 тыс. По вторичным заявкам ситуация противоположна: число получающих пособие оказалось лучше прогноза. В целом статистика умеренно негативна, рынки откликнулись на нее распродажами, что увело индекс ММВБ к вчерашним уровням закрытия.
Несмотря на преимущественно-негативный фон и отсутствие поводов для роста на открытии американского рынка состоялись хорошие покупки и индексы ушли к сопротивлениям: индекс Dow Jones тестирует 21-дневную скользящую среднюю – 11425 пунктов, а индекс S&P500 попытался протестировать 1200 пунктов. Однако данные уровни довольно значимые и в преддверии столь важных событий как оглашение ВВП США и выступление главы ФРС индексы с легкостью их пробьют.
Основной интригой ближайшего времени остается выступление главы ФРС в пятницу. Статистика по Штатам в последнее время смешанная, в связи с чем значительного давления на решения ФРС она не оказывает. Не исключено, что основной фон выступлению Бернанке задаст ВВП США за II квартал согласно второй оценке, который будет опубликован за 1,5 часа до его речи. По прогнозам, показатель будет пересмотрен до 1,1% (согласно первой оценке рост ВВП составил 1,3%, а за I квартал показатель вырос на 1,9%). Таким образом, возможно глава ФРС постарается сгладить макроэкономическую картину и вернуть оптимизм на рынок.
Скорее всего, высказывания Бернанке будут мягкими, поскольку любой негатив может привести к обновлению «дна» по индикаторам. Именно на выступление главы ФРС инвесторы возлагают большие надежды, полагая что он, своими высказываниями откроет путь фондовым рынкам наверх. Позитивным моментом для российского рынка является тот факт, что выступление Бернанке начнется еще до закрытия торгов, в связи с чем основную мысль главы ФРС российский рынок отыграет до выходных, что снизит риски переноса позиций через уикенд.
Сегодня интересен сектор российских металлургов. Morgan Stanley сегодня поднял рейтинг акций ММК до «покупать». Акции компании третью неделю торгуются у нижней границы нисходящего канала. Такая долгая консолидация приведет либо к пробитию вниз нижней границы и тогда целью станет падение до 15 руб., либо приведет к отскоку вверх, в рамках которого акции устремятся к верхней границе, ближайшим сопротивлением является 20 руб. Вариант отскока вверх более вероятен, в связи с чем небольшую долю портфеля стоит отдать именно данным акциям. Завтра будет оглашен отчет компании за II квартал по МСФО, что может определить дальнейший тренд по бумагам.
Неплохо сегодня отчитался НЛМК, акции смогли пробить сопротивление 80 руб. лишь в моменте. Тем не менее, акции компании являются одной из наиболее интересных идей на рынке. Краткосрочной целью является 85 руб.
Завтра будет оглашен отчет «Северстали» по МСФО за полгода. Сегодня акции растут в преддверии данного события. Важным уровнем для акций компании является 450 руб., от данного уровня стоит закрывать краткосрочные «лонги», однако на среднесрочную и долгосрочную перспективы рекомендация «покупать».