До оглашения американской статистики усиления распродаж акций не ожидаю
Российские площадки в очередной раз игнорируют внешний позитив. В то время как американские индексы вновь обновили исторические максимумы, торги на отечественном рынке акций проходят на отрицательной территории. В течение первой половины дня индекс ММВБ терял порядка 20 пунктов, приблизившись к годовому минимуму в районе 1407 пунктов, в то время как фьючерсы на индекс S&P500 в ожидании новых драйверов консолидируются чуть ниже 1585 пунктов. Вероятно, отсутствие ликвидности вновь оказалось определяющим фактором для отечественных площадок.
Не смогли раскачать иностранные рынки оглашенные данные по потребительской инфляции в Германии и Франции. Рост потребительской инфляции в Германии составил 0,4%, что совпало с прогнозом, при этом чуть хуже ожиданий оказались данные по инфляции во Франции (1,1% г/г, а не 1% г/г как прогнозировалось).
До закрытия торгов на отечественных площадках внимание инвесторов будет сосредоточено на недельных данных по рынку труда США (16:30 мск). Ожидания американской статистики позитивны. Так, отсутствие нового негатива может сдержать отечественные площадки от продолжения утренних распродаж. Однако в случае, если американские инвесторы расценят снижение недельных данных по заявкам за пособием по безработице негативно (как фактор препятствующий продолжению стимулирующих мер), то распродажи на российском рынке могут усилиться, так как российские инвесторы в последнее время используют любую возможность для распродажи. При сохранении негативных настроений целью для индекса ММВБ выступит круглая отметка 1400 пунктов. Таким образом, скорее всего реакция участников рынка на американскую статистику определит, обновит ли сегодня рублевый индикатор годовой минимум.
Обыкновенные акции Сбербанка накануне так и не закрыли «бычью» цель на отметке 104,42 руб., где находится гэп от 18 марта текущего года. На сегодня намечена отсечка реестра, что лишь усиливает снижение акций и оказывает дополнительное давление на динамику индекса ММВБ. В первой половине дня бумаги тестируют на прочность ближайшую поддержку 102,5 руб. При закреплении ниже данного уровня следующей целью выступит район 101,3 руб. Наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 102,95 руб.
Накануне фьючерсы на индекс РТС тестировали на прочность 21-дневную скользящую среднюю, проходящую чуть ниже 142 000 пунктов, однако преодолеть данное сопротивление не удалось. Сегодня контракты откатываются вниз к ближайшей поддержке в районе 139 300 пунктов, где проходит 10-дневная скользящая средняя. При тестировании данной отметки «шорты» стоит закрывать. Наш 5-минутный торговый робот открыл короткие позиции от отметки 141 480 пунктов.
Акции «Транснефти» на текущей неделе снизу вверх тестировали на прочность линию «шеи», образовавшейся фигуры «голова и плачи». Столь значимое сопротивление на отметке 67 520 руб. не поддалось напору «медведей», после чего еще накануне был сформирован откат вниз. Таким образом, «медведи» получили возможность реализовать поставленную цель на отметке 61 500 руб. Вероятность продолжения нисходящей динамики акций достаточно велика. Так индикатор ADMI/ADX показывает, что преимущество сохраняется на стороне продавцов (линия «медведей» находится выше линии «быков»). График индикатора MACD(12;26;9) находится на отрицательной территории. Ближайшей поддержкой для бумаг является отметка 65 700 руб., далее 65 000 руб. Наш 30- минутный торговый робот находится в «шортах», удерживая позиции от отметки 66 879 руб. Таким образом, короткие позиции по бумагам пока более привлекательны.