Близость 200-дневной скользящей средней может стать мощным подспорьем для фондовых «быков»
Российский рынок не смог устоять перед давлением негативной статистики, оглашенной за текущую торговую сессию. Толчок к падению дали данные по ВВП Великобритании за IV квартал, оказавшиеся на 0,1% хуже ожиданий, далее поддержку «быки» не нашли и в данных по заказам на товары длительного пользования США. Согласно оглашенной статистике, рост показателя составил 2,2%, а не 3% как прогнозировалось. Но несмотря на негативную статистику фьючерсы на американские индексы торговались волатильно, определенного тренда не наблюдалось. Фьючерс на индекс S&P500 преимущественно торговался в диапазоне 1405-1410 пунктов.
Если с американского рынка сигналов на продажу не поступало, то динамика фьючерсов на нефть оказалась более удручающей. Фьючерс на нефть марки Brent не только пробил $125 за баррель, но и не удержал $124. Новости о стремительном росте запасов нефти и нефтепродуктов в США по данным API, а также удручающие новости по ВВП Великобритании оказали крайне негативное давление на нефть. Причем ситуация усугубилась обсуждением экстренной расконсервации стратегических запасов «черного золота» такими странами как США, Франция и Великобритания.
Конечно, нерезиденты из-за сырьевого фактора изменили свое отношение к российским ADR, за которыми и последовал российский рынок. Ведь падение цен на нефть ставит под угрозу рейтинги России, которые могут быть понижены. Индекс ММВБ сегодня тестировал 1520 пунктов. Важной поддержкой является 200-дневная скользящая средняя, которая проходит на отметке 1516,9 пункта. Напомню, что от 200-дневной скользящей рынок развернулся 23 марта.
Кроме негативной статистики давление оказывают долговые аукционы в США, начало которых вызывает коррекцию на фондовых рынках. Однако окончание аукционов традиционно проходит при внутридневных позитивных настроениях. Более рисковым инвесторам в конце сессии стоит наращивать спекулятивные «лонги», менее рисковым – дождаться завтрашнего начала сессии.
Среди российских бумаг интересных инвестиционных идей сегодня нет: падение проходит широким фронтом. Лучше рынка из ликвидных бумаг торгуются привилегированные акции Сбербанка, поскольку 12 апреля состоится отсечка реестра акционеров, что в первую очередь поддерживает именно «префы» банка. Так, даже в случае формирования негативных настроений данные бумаги могут смотреться лучше рынка и до отсечки реестра могут приобрести статус «защитного» инструмента. Ближайшим сопротивлением является 80 руб., в случае закрытия выше данного уровня «префы» могут вернуться в район годового максимума.
Лучше рынка сегодня торгуются акции ГМК «Норникель», поддержку бумагам оказывает участие компании в конкурсе на разработку месторождения Норильского-1. Причем из всех претендентов наиболее вероятным победителем считается ГМК «Норникель», в связи с чем бумаги компании в последнее время являются фаворитами у инвесторов. Сопротивлением является отметка 5500 руб., а поддержкой 5250 руб.
Присмотреться стоит к акциям «Распадской», поскольку в пятницу компания отчитается по МСФО за прошлый год. Поддержкой является нижняя граница восходящего тренда - 113,5 руб., при пробитии которой акции могут устремиться к 110 руб. и далее к 100 руб. Сопротивлением является 120 руб.